11月10日-12日，由中国汽车工业协会和武汉市人民政府共同主办的“2023中国汽车供应链大会暨第二届中国新能源智能网联汽车生态大会”在武汉经开区举办。本届供应链大会以“踔厉奋发，攻坚克难——打造安全、韧性、绿色汽车供应链”为主题，设置了“1场战略峰会、1场大会论坛、9场主题论坛”共11场会议，围绕供应链安全与布局、新型汽车供应链打造、传统供应链升级、全球化发展等热点话题进行深入交流与探讨，寻找构建世界一流汽车供应链的对策、方法和路径。其中，在11月12日上午举办的“主题论坛九：两岸协同——打造新能源汽车智能新生态”上，纬创软件（北京）有限公司总经理刘建民发表精彩演讲。以下内容为现场发言实录：

各位领导、各位嘉宾，我是纬创软件（北京）有限公司总经理刘建民，现代表纬创软件，浅谈智能化和数字化的产业融合发展。今天汇报主题有以下两个方面：一、中国新能源智能汽车的产业融合发展洞察二、纬创在汽车产业的智能化和数字化经验分享首先，第一部分内容，中国新能源智能汽车的产业融合发展洞察，及发展阶段，从开拓到飞跃、再到成熟，2017年中国汽车行业发展进入新阶段。核心的竞争力从过去的发动机、底盘、外形、工具设计来定义产品，到现今发展为智能交互、自动驾驶及电池技术。核心的驱动产品，从载重型车辆到燃油轿车、乘用车，再到智能新能源乘用车。主导的势力从仿制开始，到合资品牌，再到自主品牌。我们认为，传统的燃油车正迎来“诺基亚时刻”，诺基亚曾经辉煌于手机行业，最终没落，甚至退出产业视线。当下，中国汽车产业在存量竞争中，以新能源开启新阶段，用增量智能电动汽车替换传统燃油车，引领中国走向汽车强国！展望未来，智能汽车蓬勃发展，2025年中国智能电动汽车销量预计将超过1000万辆，中国市场将继续引领智能电动汽车的产销增长。亿欧智库预测，2025年，随着自动驾驶、云计算、智能⽹联技术的发展，及中国智能电动汽车的产销量⼤幅增长，由中国智能电动汽车催⽣的智能⽹联市场规模将突破2万亿元从智能汽车品牌车企排名来看，中国换道超车，万马奔腾。1家龙头企业当属比亚迪，它的销量每月可达几十万辆；2家民营车企-吉利、长城；3家国有车企-上汽、广汽、长安；4家新势力车企-蔚来、理想、小鹏、华为。这将是我们今后重要的关注点。汽车行业谋求转型，汽车产业链正在重塑、重构、重建，产生新兴的价值增长点，从设计研发、采购物流、制造组装、产品营销、后市场服务、创新模式，一直到数字化转型。当前，全球新⼀轮科技⾰命和产业变⾰蓬勃发展，互联⽹、⼤数据、⼈⼯智能等多种变⾰性技术渗透 进⼊汽车产业，催⽣了汽车产业的历史性 变⾰。电动化、⽹联化、智能化已经成为汽车产业不可逆转 的发展潮流和趋势，正在重构汽车产业⽣态链，由此产⽣了新兴的价值增长点。深化“三横三纵”即新能源产业的布局，最重要的是纯电动驱动的战略将继续高质量发展。2020年11月2日，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》(下称《规划》)。规划提出， 我国坚持“纯电驱动” 的战略取向，新能源汽车产业发展取得了巨⼤成就，成为世界汽车产业发展转型的重要⼒量之⼀。但我国新能源汽车发展也面临核⼼技术创新 能⼒不强等问题，《规划》提出要提⾼技术创新能⼒， 强化整车集成技术创新，提升产业基础能⼒，深化“三纵三横”的研发布局，⼒求到 2025年，纯电动乘用车新 车平均电耗降⾄12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。未来已来，中国智能电动汽车将重构传统汽车产业生态格局三大趋势，通过研发技术指数级发展，实现核心供应商中心化。通过汽车软硬件集聚发展中心，实现OEM平台化。通过汽车品牌多样化，实现消费需求被充分满足；五大竞争：核心技术竞争、运营产能竞争、人才竞争、客户体验竞争、全球化竞争；第二部分内容：纬创在汽车产业的智能化和数字化经验分享纬创集团，连续4年入选《财富》杂志世界500强企业，最新排名为第463位；是全球前十大笔记本服务器手机品牌的主要代工厂商；全球员工人数10+万人，2022年营收330亿美元；旗下4家独立上市公司：纬创软件、纬创资通、启基科技、纬颖科技；回顾纬创集团，从精益生产到智能制造期间，组建了千人的开发运营团队，前后经历了长达十多年转型过程：从2010年以前的劳动密集型、到2011年-2015年的精益&自动化、2016年-2019年的数字化、2020年以后的智能化；最终纬创集团获得世界经济论坛和麦肯锡颁发的灯塔工厂、5G标杆工厂等荣誉。纬创集团-目前车用产品列表包括，驾驶舱产品、连接器产品、软件产品、人体舒适性系统、动力总成系统、高级辅助驾驶系统等细分领域产品。纬创软件，是中国前十大数字服务领军企业，领先的IT服务领导厂商，荣获商务部颁发2022十大服务外包扩就业领军企业、2018-2022年大陆地区服务外包百强企业；拥有30年从业经验，1992年设立纬创软体股份公司，2003年设立纬创软件北京公司，2010年设立纬创软件武汉公司，员工超1万人，为了服务好客户，纬创软件自身在全球布局17个分支机构，同时依托母公司的全球服务体系，服务区域覆盖全球150+个城市，全球建立3个研发中心，9个交付中心，6个共享服务中心。纬创软件提供的专业信息服务包括：软件与技术服务、数字化转型服务、数字化运营服务以及产品工程服务，深耕智能汽车制造、金融保险、高科技、互联网、通讯、能源等行业。纬创软件始终秉承以技术资源为核心，不断掌握各项新兴资讯科技，不断延伸应用场景，助力智能汽车和大规模制造行业发展。纬创软件在智能汽车行业的客户有：蔚来、理想、小鹏、集度、吉利、极氪、东风、岚图、长安、阿维塔、高合、上汽乘用、飞凡、智己、哪吒等近30余家知名智能汽车和大规模制造业客户，我们正在服务的主要领域：智能驾驶、智能座舱、车联网、车队管理、汽车消费、高清地图、车载系统及空中下载，相关技术人员规模超2000人，大陆8000名工程师，1/4投身于汽车产业中。其中超过百人的客户有7家。展望未来，纬创集团将硬件与软件相结合，共同支持服务大陆新能源智能汽车的发展。坚持以人为本，以客为尊， 用IT技术为核心，与客户一起成就美好世界。感谢大家，以上是我的报告！

11月10日-12日，由中国汽车工业协会和武汉市人民政府共同主办的“2023中国汽车供应链大会暨第二届中国新能源智能网联汽车生态大会”在武汉经开区举办。本届供应链大会以“踔厉奋发，攻坚克难——打造安全、韧性、绿色汽车供应链”为主题，设置了“1场战略峰会、1场大会论坛、9场主题论坛”共11场会议，围绕供应链安全与布局、新型汽车供应链打造、传统供应链升级、全球化发展等热点话题进行深入交流与探讨，寻找构建世界一流汽车供应链的对策、方法和路径。其中，在11月12日上午举办的“主题论坛九：两岸协同——打造新能源汽车智能新生态”上，举办了圆桌对话。以下内容为现场发言实录：

主持人：
中国汽车工业协会副秘书长 何毅对话嘉宾：
提爱思全兴汽车零部件有限公司资材部部长 周国刚
长春一汽富晟集团咨询产业总经理 杨涛
盖世汽车高级总监 王显斌主持人（何毅）：各位中午好，时间虽然有点紧张，但是我们还是要进入圆桌对话环节。我先邀请圆桌对话嘉宾，首先有请提爱思全兴汽车零部件有限公司资材部部长周国刚先生；长春一汽富晟集团咨询产业总经理杨涛先生；盖世汽车高级总监王显斌先生。中国汽车工业协会副秘书长何毅随着中国汽车有一个说法新能源上半场，我们愿意叫电动化转型，业内基本认为我们在上半场已经取得了非常瞩目的优势，从整车到三电系统，我们已经把先发优势转化成了全球领先优势，下半场也是万众瞩目所谓智能化新的转型。我们在智能化转型这个新的场景下，国内需求拉动，包括整车厂的努力，包括整个产业链的努力，在智能化发展，抛开自动驾驶，包括智能座舱方面，包括自动驾驶应用方面，在全球已经走到了比较领先的地位，不是说技术多么先进，但是在应用场景上，市场认可上，普遍应用程度上，不管是电动化发展，还是智能化转型，已经加速了全球汽车产业格局调整，这是一个现在看到的场景。同时台湾的企业，传统上在ICT产业，包括半导体一直有非常传统的优势，早就参与了全球产业化分工，不是以代工的形式还是其他的形式，很早就参与了全球产业化分工。在另外一个场景，中国汽车出口整体出海已经成为一个话题，也涉及到产业链的出海，台企在国际化融合和国际化发展视野和传统在ICT方面的积累都有优势。今天我们简单是两个话题，一方面大陆新能源智能化，或者说电动化、智能化，包括数字化转型，在本身产业有几种转型的挑战和机遇，同时台湾企业也有意愿想融入到大陆汽车产业，特别是新能源汽车产业，今天有幸邀请到四位嘉宾，请三位先做一个发言，分两个话题，第一个关于新能源智能网联包括数字化个人和企业的思考，第二个话题对于台企怎么融入大陆汽车产业链有一些什么建议。首先有请周总。周国刚：各位领导大家好，我来自武汉提爱思全兴汽车零部件有限公司，这家公司是由日本提爱思集团和台湾优利得集团合资。我们主要是为本田汽车做配套，生产汽车座椅和汽车门内饰的一家工厂。我们前期主要是协同客户做全球多车型同步开发，以及本地客户生产交付。那么在新能源市场快速导入的情况下，全球同步开发现在有点反向思维，就是中国新能源汽车市场在引领。我们有先进的海外技术以及相关的生产制造能力，现阶段可能还没有中国市场来的这么快，但是我们有海外技术来支撑国内研发，带给我们另外一个问题，前期是海外反哺国内技术，现在则是国内引领技术运用，海外做支持的局面，导致在国内作为企业来讲，第一个是人才，本地化的人才养成方面，这是不可或缺的话题。以前人才支持是别人教我们来执行全球同步开发，现在是国内市场需求怎么做，海外支持我们做。第二个应对终端市场个性化需求更多变，导致以前制造领域管理会有一些柔性化、智能化生产制造管理的变革，不管是硬体生产设备，智能化相关部件及关联管理软件等等也要做更新换代。第三个，我们产品技术运用在中国引导海外技术支持，生产硬件投入运用也涉及到海外对这一块支持，也在国内提出一些新的运用方向，海外做技术支持。现在成了这样一个局面。

提爱思全兴汽车零部件有限公司资材部部长周国刚杨涛：大家好，我来自一汽富晟集团。一汽富晟集团是一汽旗下三大零部件集团之一，（人称三富：富维、富奥、富盛）。富晟集团的业务主要分为：汽车零部件制造、物流生态、金融及创新咨询等几大板块。零部件实业重点是底盘件生产，如排气系统、刹车系统，还有汽车座椅、顶棚、车灯、内外饰等产品，再就是新能源产业和数字化产业，现在我们成立了新能源事业部，专门应对于新能源变化，我们新能源事业部也建立了自己的研发中心，与国内外一些优秀的电子供应商、新能源供应商和数字化供应商做交互，做智能驾仓，包括高、低压线束，也包括合资的充电系统等。富晟集团的物流产业大约在中国有16家核心基地，有19家中心库房，建立一套智能网络系统，覆盖整个中国配件网络。刚才大家所介绍的一些台湾企业以及他们产品都非常好，这也是富晟集团目前紧缺的，尤其是就以下几个方面也想跟大家多多交流：第一个方面是产品交互，最早富晟集团起家是靠拿市场换产品，我们有一汽的资源，很多主机厂的资源，有很多产品技术来换取产品。现在我们建了自己的研发中心，有转化平台，但是仍然要跟国内外好的企业对标，要合资合作，引进技术。第二方面是咨询服务，我们现在到了另一个阶段，我们通过跟外资企业合资合作过程中，提炼好多管理技术和管理方法，可以对外进行咨询服务。另外就像周总说的，汽车行业人才培养更重要。目前我从集团的制造板块调到了咨询和职业教育板块，为汽车行业高速发展过程中，缺少的管理人才和新型技术人才做一些铺垫，这个板块跟中国汽车工业协会全面合作，一块是职业教育，我们把新能源、数字化机器人系统，做一套实训设备，贴近汽车行业工厂，教具教材开发，帮助满足人才需求、实现人才储备。还有一块是资源对接，咨询服务，跟中国汽车工业协会一起，中国汽车工业协会有三千多家零部件企业加上整车企业。目前市场上很多技术，很多想进入国内或者融入汽车行业，这是最好的载体和平台。我们未来针对于产品，针对于产品管理技术和加工技术，都可以做深度的合作。另外还有数字化这一块，数字化分为两个部分。一是车载数字化，二是加工系统装备数字化。目前我们团队也有储备，我们集团也有储备，这两个系统都可以深度合作。大家可以在会下建立一些联系方式，也可以通过中国汽车工业协会这个平台在国内有相应的推广。长春一汽富晟集团咨询产业总经理杨涛主持人（何毅）：下面请王总监，他是著名的机构，站在行业之外看我们行业，我想听听既是行业专家，又是站位比较高，给我们一些更好的建议。王显斌：我是来自于盖世汽车，公司主要提供供应链平台，资讯平台，活动平台，数据智库平台及培训平台服务。我负责的是研究院数据智库平台的工作，现在也涉足一部分投融资业务。针对这个话题，怎么看待新能源智能网联供应链，包括数字化转型，我是这样看的，我大概分享几个数据。比如中国新能源车，乘用车大概今年是35%渗透率，大概在900万辆左右。adas大概是40%左右的渗透率，这样一个数据下面，现在这个行业有几个特征，大家都在生态连接。比如说车企跟科技公司，包括跟台湾很多ICT公司，包括很多软件公司做互联。车企本身作为主体，也在自研很多，我们一些软件公司怎么定位，这是很大的话题。第二块我们讲这个行业不赚钱，这是非常大的特征，近两天也有很多投资或者是专家在谈这个话题。从我个人的想法来讲，在智能网联产业链里面，今天看到很多自驾或者网联里面，大家很关注跟博世、大陆、采埃孚，但是车企变了，它的供应链，比如域控、中间件，跟国内很多比如德赛西威、华阳，包括很多台资企业，在这个纬度里面发现很大的特征，车企有没有能力把所有的东西都做了？不太现实。除特斯拉、比亚迪他们比较典型的，全身自研，包括今天的华为，都能做，但是这里面有很多环节，除了他们算法做得比较多，开发的工具链，中间件，包括底层操作系统他们做不了，还有台资企业有比较优势的半导体，不管是制造，工艺，包括整个集成，今天很多MCU，SOC企业跟主机厂直接互动。这是看到比较大的趋势。当然还有一个趋势，座舱这个领域，包括域控，过去主机厂做了域控开发，为什么电子元器件不会去做大的投入和做生产制造，反而会找很多原来ICT或者手机产业链里面，不管是国内的立信精密包括广达，好多公司现在能够有这种生产代工能力，今天看到国际Tier1在软件或者座舱份额很高，但是这个赛道在变，整车厂自己的理念开发，包括合作的对象也在发生很大的变化，这不是一个固定的。怎么融入智能网联赛道，要非常强的参与整车开发，有很多机会跟整车新产品做最前景的开发，现在产品开发周期非常短，迭代非常快，只有从一开始跟着产品定义和产品开发走，才能知道后续卡位点，你能够提供的服务，不单纯只是一个硬件或者软件，而是一套能够服务于产品的周期，这是第一个。第二个，要有一个分工界限和定位，任何一家公司，不管是整车或者是Tier1、Tier2，包括软件公司一定有自己的资源能力。摊子不能铺那么大。包括今天做底盘，不可能把X,Y,Z轴技术都做了，再把底盘域控做了。你把任何一个东西做到非常精细化，把这个产品做到极致，有很好的性价比，中国现在很多车企非常追求成本管控能力，这个是要重点关注。盖世汽车高级总监王显斌第三个是开放。今天我们看到车企跟手机公司合作，跟ICT公司合作，对于一些ICT公司也是一样，我们要非常强的开放生态，不管是应用端的APP，操作系统，中间件，包括功能软件，包括现在的开发理念，包括支撑软件开发的公司，只有开放生态，自己的卡位还有定位会做得越来越清楚。这是我自己回答这个问题的想法。主持人（何毅）：感谢三位嘉宾。我简单总结一下，每位嘉宾我提一个点。周总已经深有感触体会到随着全球化，或者中国新能源电动化和智能网联化发展促进全球化同步开发，已经体验到了国内引领，海外支持的阶段。同时也涉及到个性的需求，导致我们更加复杂，更加多变，包括硬件时间投入。杨总是从传统企业，通过拿市场换产品，到积累自己的经验，到产品已经往数字化和智能化、电动化方向转型，这是富晟公司的做法，同时本身还有一个出路，杨总本人已经从一个工厂总经理变成一个咨询板块的总经理，为行业转型，为新兴产业做服务做咨询的转型方向。盖世王总监是从数字化、智能化底盘专业赛场，专业论坛上请过来，这里提到的是自研，也是这次谈到的话题，随着智能化发展，不管是自动驾驶还是智能座舱，远远超出传统汽车领域的范畴和概念，进入新的领域，这些也带给整车厂的纠结，自研和合作的问题。原来很多企业想说全栈式自主研发，但是实际做不下去，到了操作程序系统，软件层面，到了芯片最基础的元器件上，做不下去，这也给我们带来了合作的机遇，参与开放。现场的观众对第一轮话题有没有提问？如果没有的话，我们可以进行第二个话题，请三位嘉宾对于台企如何融入大陆产业，做一些建议。周国刚：我们是日本跟台湾合资，我们在做新能源这块融入，前几年就做了布局，说心里话，前期大家都很注重产品研发，零部件产品开发的技术，慢慢深耕到制造技术，以及蓝领技术工人的培养，这块慢慢会逐步跟产品研发同步。所以现在很多本地，不管是蓝领工人产业工人，还是研发团队，很多都是走出去。我们新能源是领先，但是传统上别人的基础比我们强，所以我们走出去，不管是日本、台湾，我们送我们的员工，我们的团队去参访学习，学习别人哪一块有它的精髓，这样变成我们对市场的支撑。这一步从设备、从AI智能现场导入，包括现场管理，人员培训等，现在已经是逐步收获。我们合资企业面对这个市场形势的时候，不像以前国内车型有了需求再找海外拿技术进行对接，而是主动先拿来先进的技术来面对市场是否需要并推广到市场。现在我们要紧跟国内市场步伐，拿我们最深厚的基础底蕴来支撑这个我们产业的发展及创新。杨涛：台湾企业融入到大陆或者是中国企业的一些思考，有三个方面。第一个方面，产品融入，产品融入更确切的是产品创新或者差异化。目前大陆产品几乎能全覆盖，但是如何把你的产品推向大陆，一是创新技术，二是成本优势，三是差异化、补充化。台湾企业，特别是新能源的技术还是非常优秀，一定是通过产品，不能做普通产品的导入或者竞争力非常强的导入是有问题。第二个是资源融入，现在一定依靠一些集体力量，今天给中国汽车工业协会打广告，中国汽车工业协会这样的平台，或者是大的体系公司，跟一些公司之间的战略合作，比如说二汽零部件集团等等，集团想丰富自己的产品，通过集团战略化，通过资源导入才能有很好的平台。依靠自己，不依靠合资合作的力量，想往很多主机厂进入有相当的困难。第三个是体系融入，整车厂对于零部件企业要求非常严格，比如沃尔沃、丰田、大众，这些主机厂对话语言不一样，我们当时供货的时候，他连质量体系，包括供应商准入审核体系等等，完全都不一样，语言都不一样，项目的阶段也都不一样，你进入中国行当，每家体系要求不一样，我们叫供应链准入，这就需要一些了解主机厂的，或者寻找咨询产业帮助你对接体系资源，同时自己要了解不同产业体系，不同主机厂对话语言的不同，这个很重要。如果没有这样的对话语言，没有接受审核的能力，很难进入主机厂领域。王显斌：刚才两位领导说的我都赞成，我补充一点。台企怎么融入大陆汽车这个生态，或者这个产业，要从几个纬度。第一个，整车开发周期，包括量产到配套，到最后规模化，时间周期非常长，而台湾很多企业在消费电子这一块迭代周期会快一点，第一个肯定要有长期主义，这个长期主义，我们也和包括台湾很多仪表、中控很多硬件公司，包括一部分软件公司打交道，在长期主义这一块，你要进入整车企业，必须要有一些产品突破创新，这个创新不一定是完全开发，我从去年到今年跑了很多跨界企业，做内衣的，做家具的，他们在自己的领域非常先进，在长期主义里面要坚持产品创新，这个创新来自于过去一些经验，还有配套的量产产品，能不能在车上做一个组合，比如座椅有很多创新在空间上、内饰、材料体系，跟人后面的监控、健康，包括人口老龄化的需求支持。第二个，台资企业在某些领域要建立自己的标准，特别是在一些芯片半导体，不管是制造、封装，还是设计有非常强的优势，大陆不管是在MCU制造，包括SOC开发，还有现在讲的开发工具链，包括算法，这块还是要遵循一些欧美体系。台湾企业过去在这一块经验非常丰富，如果我们在这个领域能够做出一些自己有特色的标准，大陆整车或者零部件能够向你们学习，这个也是一个在差异化的产业里面可以去做选择的。竞争的最高点就是标准，如果能够在某些领域制定标准，这对产业是非常受益，当然也能够跟大陆企业做一些更多的融合。这是从标准维度。第三个，我们要非常注重全球化。我有一个数据，今年乘用车出口大概410万辆，到2030年基本上是800万辆出口，台企在全球化的布局，量产经验非常丰富，因为接入很多欧美体系。对于中国企业，虽然现在出口体量非常大，但是我们还是比较弱小，比如整车出去供应链有很大的问题，包括玻璃、座椅，还有车身内外饰，底盘系统，包括汽车电子这一块，他根本找不到，比如去东南亚，很多体系都是日系品牌体系，是非常传统的东西。但是中国做本地化的车型，在全球平台上开发的满足当地市场的车型，这块台资企业能够在全球舞台上发挥他们在半导体、汽车电子，包括硬件上非常强的本地化的导入和配套，甚至包括帮我们大陆主机厂构建生态的体系，这个就是对于整个产业融合和双方一起协同出海，会带来非常大的协同作战，或者说获得大家共同增长的很好的机会。我大概补充这么多。

由WTW发布了《2023年半导体供应链风险报告》这篇报告。以下是对该报告的简单概括，更多内容请前往原报告进行下载查看。该报告主要分为三个部分：

1.市场概况

了解微型芯片供应链中的漏洞

从 20 世纪 60 年代开始，半导体行业一 直在竞相制造更小、更快、更便宜的微型 芯片，以推动技术和电子产品的快速发 展。 这推动了从设计到制造、从晶圆生产到测试和组装 等职能的深度专业化，以确保每个芯片的生产成本 最低。全球供应链中的每个环节都由不同的实体控 制，这些实体往往位于不同的地区。 虽然这带来了巨大的效率和进步，但也增加了系统中的 潜在瓶颈，因为公司往往依赖单一供应商提供关键 部件。

即使是影响供应链一小部分的事件，也会迅速产生连锁反 应，正如我们在大流行病期间看到的那样，关键原材料短 缺和物流中断影响了生产。大量产品的生产突然无法使用 芯片。 由于半导体对众多行业和产品至关重要，供应链中断会 造成巨大影响，包括市场份额和收入损失、声誉受损、 违约和股价下跌。

从混乱中吸取教训

这些因素可能有助于解释为什么在我们的调查中，近三分 之二（61%）的受访者表示，在过去两年中，他们与供应 链风险有关的损失高于或远远高于预期–尽管由于在大流 行病后期加速创新和需求旺盛，他们的企业可能总体上没 有遭受财务损失。 然而，从危机中汲取的经验和教训促使半导体企业重新 审视并提高抵御未来冲击的能力。在我们的调查中，绝大多 数企业（79%）表示，他们至少在供应链管理方法上做了 一些改进，20% 的企业表示已经完全转变了管理方法。

合作降低风险和损失

当被问及改善供应链管理的最大机遇时，改善组织内部的 战略规划（56%）和加强与客户的合作（56%）名 列 前 茅 、 其次是加强与供应商的合作（51%）。 考虑到半导体行业的复杂性和真正的全球性，以及全球供 应链中的参与者需要有效合作以确保从原材料到成品芯片 的流程具有弹性，这种对合作的兴趣是可以理解的。替代 供应商的稀缺也是一个因素。 超过四分之三（76%）的人表示，缺乏合适的替代供应商 限制了他们实施有效的多来源战略的能力。

2.风险状况

复杂性的增加扩大了风险范 围

我们的调查表明，半导体企业担心一 系列供应链风险，这反映了生产流程 的复杂性以及对关键部件和原材料供 应的担忧。 政治不稳定、气候变化、网络风险和经 济不确定性等更广泛的外部因素也是 最关注的问题。

产品复杂性增加：产品复杂性增加是供应链风险的最大 隐患，有 31% 的企业将其列为首要问题。飙升的工厂 成本和不断增加的功能需求使产品开发成为半导体行 业的一个重要差异化因素。那些能以最快速度在产品 中设计出最多功能和性能的公司，最有可能获得明显 的竞争优势，这就要求他们持续关注研究与开发 (R&D)。

气候和环境：超过一半的受访者（53%）认为气候变化和 环境因素是对供应链风险影响最大的全球趋势，而 31% 的企业认为环境变化是供应链风险的潜在因素之一。 对极端天气事件风险地区供应商的依赖可能是其中的一个 因素。最近发生的事件如 2021 年的台湾干旱影响了清洁硅晶片所需的超纯水供 应、 这些问题更加令人担忧。近四分之三（73%）的企业认 为水和原材料等自然资源是对其业务构成最大风险的环 境因素。

经济风险：经济不确定性成为供应链风险的第三个主要因 素，有 30% 的企业将其列为最关注的问题之一。这可能反 映了原材料和能源的快速上涨，以及 劳动力和其他运营成本。虽然对半导体的需求仍然相 对健康，但人们担心经济衰退不仅会打击对消费电子产 品的需求，还会打击对企业技术的需求。 预算。29% 的企业将供应商的偿付能力和流动性问题列为严重短缺和中断：原材料持续短缺（43%）位居预计对企业 影响最大的供应链因素之首 其次是能源和其他服务中断（40%）。准时制运营模式以 及零部件和人才短缺均占 34%。

物流和仓储短缺也占 33%。这些调查结果表明，对关键 物资供应的担忧可能会在未来一段时间内笼罩整个行业。 网络风险：当被问及风险对供应链的潜在影响时，38% 的人认为网络风险影响较大，51% 的人认为影响中等。 生产流程和系统日益数字化和自动化，增加了半导体公司 及其供应商遭受网络攻击的风险。如果不能有效管理网络 风险，就会导致知识产权的损失，并对业务产生连锁影响 ，包括微芯片成品的设计、制造、订购和交付延迟。 地缘政治风险：64% 的企业认为地缘政治风险对供应链的 影响为中等，另有 20% 的企业认为影响较大。这一结果 可能表明了对中国大陆和台湾之间紧张局势的担忧。

此外，俄罗斯和乌克兰之间也存在冲突。乌克兰生产了世界 上多达 70% 的氖气，其中 5这些问题导致西方国家政府施加压力，要求将以前离岸外 包的活动转移到岸 上或近岸。鉴于该行业的战略性质日益 增强，半导体企业需要对其采购战略进行更实时的审查， 以确保它们能够经受住未来任何贸易或军事冲突的考验。 环境、社会和公司治理：绝大多数公司（78%）表示，可 持续发展是公司供应链的关键目标，73% 的公司表示， 在选择新的供应链供应商时，环境、社会和公司治理是一 项具体的选择标准。与其他行业一样，半导体公司正面临 着来自监管机构和客户越来越大的压力，要求其供应链去 碳化，并以负责任的方式采购原材料，包括稀有和贵重矿 物。 大流行病：虽然 COVID-19 的严重破坏性影响可能已经过去 ，但新的病毒株或新的不可预见的大流行病的风险似乎仍 是人们关注的焦点，在对供应链风险影响最大的全球趋势 中占 68%，位居榜首。

3.风险管理和复原力

企业需要更好的数 据和能见度来应对 风险

正如我们所讨论的，半导体供应链是 全球性的、复杂的和高度专业化的。 全球许多公司都参与了制造单个微芯片 所需的设计、设备和材料。 通常情况下，芯片在进入产品之前至少要在全球范围内来 回移动两次。这些移动及其背后复杂的相互依存关系，既 增加了供应链风险，也加大了管理难度。 虽然半导体企业通常与其主要供应商（一级供应商） 关系密切，但在产业链的更下游，这种关系就比较薄弱 了。产业链中的许多环节都没有剩余产能、 公司在很大程度上依赖于一 级 供应商的应变能力，以及 他们监控和管理二级及二级以上供应商的能力。 许多公司发现很难清楚地了解供应链上下游的情况，更不 用说模拟任何一家下级供应商出现故障时可能产生的财务 影响和连锁反应了。

应对供应链挑战

我们的调查表明，半导体公司已经意识到这些挑战 ，并正在积极应对。我们清楚地认识到，更好地了解 供应商网络和更好地 需要与客户和供应商建立关系。 当被问及什么会对管理风险产生最大影响时，56% 的人说 要详细了解我们的供应商网络，46% 的人说要改善与供应 商和客户的关系，43% 的人说要详细了解我们的供应链。

克服数据质量问题

43% 的公司认为，提高数据质量和数据共享也会对风险管 理产生重大影响。但 81% 的公司认为，缺乏数据和知识 来应对风险是一项挑战。虽然 89% 的公司表示已经确定 了部分或全部所需数据，但只有 11% 的公司拥有收集数 据的健全流程。 这是一个问题，因为如果无法衡量，就无法管理。如上所 述，加强与供应商的合作和数据共享对于提高可见性和风 险评估至关重要。新的供应链监控技术也能提供答案，它 能提供实时数据 这样就可以采取预防措施，更快地作出反应，减少损失的 影响。

努力提高复原力

考虑到迄今为止为提高供应链复原力而进行的投资所产生 的影响，三分之二（66%）的企业表示，他们的供应链稳 健性得到了一定程度的提高，而 27% 的企业表示，稳健 性因此得到了很大提高。 绝大多数受访者（92%）表示，他们在以下方面有正式的 业务连续性规划流程 43%的公司表示，他们有一个与关键业务绩效指标（KPI）相 关联的董事会级正式流程。在我们就 WTW/Lloyd’s 报告《松散连接》与行业 领导者的对话中，公司内部合作也成为一个主题： 重新思考半导体供应链 “报告中与行业领导者的对 话中也出现了公司内部协作的主题。与我们交谈过 的企业举出的 一个例子是，供应链风险管理团队设 在采购部内，但是 与财务部门密切合作，相互交流研究结果。

缺乏保险是一个障碍

绝大多数受访者（81%）表示，缺乏有效的保险解决 方案是应对供应链风险的最大挑战之一。这是 这并不完全令人惊讶，因为半导体供应链中的或有风险远远超 出了当今保险市场的保险能力。 不到五分之一（19%）的受访者表示，他们在供应链管 理方面的投资重点是保险和风险转移，36%的受访者表 示是损失控制和安全，这证实了业界对损失预防和业务 连续性规划的重视。 只有 18% 的企业有信心拥有足够的保险来应对极 端天气对其供应链的影响。鉴于供应商集中在气候 相关风险较高的地区，这种情况令人担忧。

绘制供应链图并将其可视化

使用绘制供应链地图的工具可以帮助企业开始了解其 关键漏洞所在，并评估其来自二级及以下供应商的风 险。共有 48% 的企业表示， 使用供应链制图软件是 对其供应链风险管理影响最大的措施之一。 诊断工具（如 WTW 的供应链风险诊断工具）可帮助企 业绘制供应链中所有环节和资产的位置图，并更好地评 估它们之间的连接和互动方式。这种透明度可以让企业 对依赖关系和风险因素有一个全景式的了解，从而做出 更好的决策。例如，如果制图发现关键供应商集中在气 旋热点附近，这就能促使企业决定是否转移生产或调整 保险范围。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）